Die Trump-Regierung investiert 1,6 Milliarden US-Dollar in USA Rare Earth

Die Trump-Regierung investiert 1,6 Milliarden US-Dollar in USA Rare Earth, den bisher größten Schritt im Bereich der Seltenen Erden. Das in Oklahoma ansässige und börsennotierte Unternehmen verfügt über bedeutende Vorkommen schwerer Seltener Erden in den gesamten USA.

Die Finanzierung erfolgt, während Washington sich bemüht, die Kontrolle über Materialien zu sichern, die für die nationale Verteidigung, Energie und technologische Lieferketten von entscheidender Bedeutung sind.

Die Bundesregierung wird eine 10%-Beteiligung an dem Bergbauunternehmen durch 16,1 Millionen Aktien zum Preis von jeweils 17,17 US-Dollar sowie Optionsscheine für weitere 17,6 Millionen zum selben Preis erwerben.

Der gesamte Aktienkauf hat einen Wert von 277 Millionen US-Dollar, aber die Regierung verzeichnet bereits einen impliziten Gewinn von 490 Millionen US-Dollar basierend auf dem aktuellen Aktienkurs des Unternehmens von 24,77 US-Dollar. Das ist nur die Aktienseite.

Weitere 1,3 Milliarden US-Dollar in vorrangig besicherten Schulden werden ebenfalls übergeben, die aus einer Finanzierungsfazilität innerhalb des Handelsministeriums stammen, die im Rahmen des CHIPS and Science Act von 2022 geschaffen wurde.

Regierung steigert Produktion Seltener Erden durch Direktinvestition

Ein Beamter des Chips-Büros, der Gruppe, die die Verhandlungen leitete, sagte, sie seien „darauf fokussiert, kritische und strategische Mineralien, die für die Halbleiter-Lieferkette und die nationale Sicherheit der USA unerlässlich sind, ins Inland zu holen".

Das Büro untersteht dem National Institute of Standards and Technology, das dem Handelsministerium untergeordnet ist. Dieses Ministerium hat sich bisher geweigert, sich öffentlich zu der Transaktion zu äußern.

Der Schuldenteil des Geschäfts wird zu Marktsätzen ausgegeben und direkt mit USA Rare Earth strukturiert. Der Schritt erfolgt, während Investoren sich auf alles stürzen, was mit Seltenen Erden verbunden ist.

Anfang dieser Woche sagte Trump, die USA hätten einen „Rahmen" finalisiert, der zu Geschäften mit Grönlands unerschlossenen Mineralreserven führen könnte. Ein Insider stellte jedoch klar: Dieses Geschäft hat nichts mit Grönland zu tun.

Die Aktien von USA Rare Earth haben sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt, mit einem Anstieg von 40% allein in dieser Woche. Das Unternehmen wird jetzt mit 3,7 Milliarden US-Dollar bewertet und arbeitet an einer massiven Mine für Seltene Erden in Sierra Blanca, Texas.

Es heißt, die Stätte enthält 15 von 17 Elementen Seltener Erden, die für den Bau von Telefonen, Kampfjets und Raketen verwendet werden. Außerdem baut es eine Magnetproduktionsanlage in Stillwater, Oklahoma.

Cantor beteiligt sich an privater Finanzierung, während Trump die Kontrolle ausbaut

Diese Bundesfinanzierung findet nicht im luftleeren Raum statt. USA Rare Earth sammelt auch über 1 Milliarde US-Dollar an Private Equity durch ein separates Geschäft.

Dieses Vorhaben wird von Cantor Fitzgerald geleitet, dem Wall-Street-Riesen, der einst Howard Lutnick gehörte, der jetzt Trumps Handelsminister ist. Seine Söhne leiten es jetzt.

Die private Kapitalbeschaffung steht nicht in Verbindung mit der Regierungsinvestition, ist aber Teil eines größeren Vorstoßes. Das Unternehmen benötigte nur 500 Millionen US-Dollar, um die Bedingungen des Regierungsgeschäfts zu erfüllen, diese Zahl hat es bereits überschritten.

Die verwendete Finanzierungsmethode ist als Pipe (Private Investment in Public Equity) bekannt. Die Nachfrage nach dem Geschäft war laut Quellen nahe am Unternehmen hoch.

Cantor half dem Unternehmen letztes Jahr im März über ein Blankocheck-Vehikel an die Börse zu gehen. Während Cantor nicht bei dem Bundesgeschäft beriet, wächst die Rolle des Unternehmens unter Trumps America First-Vorstoß eindeutig. Und dies ist nicht das erste Mal der Regierung in diesem Bereich.

Erst letztes Jahr floss Geld in MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals und andere. Einige dieser Geschäfte sorgten für Aufsehen. Zum Beispiel investierte die Regierung in Vulcan Elements, ein Start-up für Seltene Erden, drei Monate nachdem Donald Trump Jr.s Venture-Gruppe eingestiegen war.

Die Verteidigungs- und Handelsministerien haben eng zusammengearbeitet, um die lokale Produktion zu steigern. USA Rare Earth ist der neueste Teil dieser Bemühungen, aber es wird nicht der letzte sein.

Das Weiße Haus ist entschlossen, die Mineralienversorgung zu sichern, und Trump stellt sicher, dass dies geschieht, indem er die Regierung direkt an Eigentumsverhältnissen beteiligt. Einschließlich Seltener Erden. Einschließlich Chips. Einschließlich Stahl. Einschließlich allem anderen, was sie für die Flagge als wichtig erachten.

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