Zocks Lanza Asistente de IA para Seguros de Vida para Ayudar a los Productores a Emitir Pólizas Más Rápido

Zocks, el asistente de IA que prioriza la privacidad para asesores financieros, anunció que está llevando sus capacidades de inteligencia operativa y documental automatizadas por IA al mercado de seguros de vida. Zocks ya está en uso exclusivo en dos de las tres aseguradoras de vida más grandes de EE.UU.

Zocks captura y crea notas precisas sobre detalles del hogar, financieros y de vida durante una reunión de descubrimiento, luego completa automáticamente el papeleo incluyendo solicitudes de aseguradoras, buscadores de hechos y formularios de admisión de clientes.

La documentación en cualquier formato, incluyendo PDF, escaneos y fotos, también se procesa automáticamente en menos de 60 segundos y se sincroniza con las solicitudes y formularios.

Zocks también sincroniza automáticamente la información relevante del cliente de las reuniones y documentos a los sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), ilustración y otras herramientas de planificación, reduciendo aún más la entrada de datos que consume mucho tiempo.

Además, Zocks extrae los detalles del cliente requeridos para el análisis de necesidades, idoneidad, diseño de casos y otro trabajo administrativo esencial que, cuando está incompleto o se hace incorrectamente, resulta en demoras de suscripción de ida y vuelta y largos ciclos de "Not In Good Order" (NIGO).

El resultado son solicitudes más rápidas y limpias, seguimientos más rápidos para una mejor experiencia del cliente y, en última instancia, más pólizas emitidas por mes.

Más allá del soporte de solicitudes y suscripción, Zocks automatiza la preparación de reuniones, correos electrónicos de seguimiento y comunicaciones con clientes para mantener el impulso entre reuniones. Identifica detalles importantes como elementos faltantes, programación de exámenes, confirmaciones de beneficiarios, requisitos de entrega y configuración de pagos, para que los asesores puedan proporcionar un servicio más rápido y personalizado.

"Zocks acelera nuestro flujo de trabajo después de las llamadas, permitiéndonos enviar correos electrónicos y notas de reuniones rápidamente durante nuestros breves descansos", dijo Jack Rogers, Gerente de Casos en Strategic Wealth Group, una agencia de Guardian Life. "Estamos en reuniones consecutivas todo el día, así que en el pasado esperábamos hasta que terminara el día para publicar notas de planificación de casos al equipo y enviar seguimientos. Ahora, podemos hacerlo entre llamadas."

Zocks también aborda uno de los desafíos más persistentes del sector de seguros: reclutar y retener agentes productivos. Los comentaristas de la industria, citando datos de edad del Bureau of Labor Statistics (BLS), estiman que aproximadamente el 50% de la fuerza laboral de seguros actual podría jubilarse durante la próxima década.

El seguimiento de rendimiento de Zocks ayuda a las empresas a identificar qué hacen bien sus mejores productores y replicarlo en toda la organización, incluida la capacidad de calificar reuniones en 18 dimensiones configurables y comparadas con estándares de la industria. Los líderes ahora tienen información basada en datos para entrenar a los productores y cerrar la brecha entre los mejores y el resto del equipo.

"Los profesionales de seguros de vida enfrentan una combinación única de alto volumen de reuniones, requisitos de documentación complejos y márgenes de error reducidos", dijo Mark Gilbert, CEO de Zocks. "Las empresas que ganan en este mercado competitivo están usando IA para eliminar la fricción en cada paso, desde la primera reunión hasta la póliza emitida y la retención de clientes. Zocks brinda a los productores y líderes la capacidad y las ideas para hacerlo a escala."

Para más información, visite la página de Zocks AI Assistant for Insurance Professionals.

La publicación Zocks Launches AI Assistant for Life Insurance to Help Producers Get Policies Issued Faster apareció primero en FF News | Fintech Finance.