El mercado global de banca abierta está en camino de superar los $123 mil millones para 2031, según proyecciones de Allied Market Research. Esta cifra representa una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 27% desde los niveles actuales. La banca abierta, que alguna vez fue un experimento regulatorio confinado al Reino Unido y la Unión Europea, se ha convertido en un movimiento global que está reformando la forma en que los datos financieros fluyen entre instituciones, empresas fintech y consumidores.
El concepto detrás de la banca abierta es sencillo. Los bancos comparten datos financieros de los clientes, con el permiso del cliente, a través de interfaces de programación de aplicaciones seguras. Las empresas de terceros luego utilizan esos datos para construir productos y servicios que compiten o complementan lo que ofrecen los bancos. El resultado es un mercado de servicios financieros más competitivo donde la innovación ocurre más rápido y los clientes tienen más opciones.
Cómo la banca abierta alcanzó escala global
El Reino Unido lanzó el primer marco integral de banca abierta en 2018, requiriendo que los nueve bancos más grandes compartieran datos a través de APIs estandarizadas. La Unión Europea siguió con la segunda Directiva de Servicios de Pago, conocida como PSD2, que extendió los requisitos de compartir datos en todo el bloque. Estos mandatos regulatorios crearon la base para un nuevo ecosistema financiero.
Lo que comenzó como una iniciativa europea se ha extendido a nivel mundial. Australia implementó su marco de Derecho de Datos del Consumidor, comenzando con datos bancarios. Brasil lanzó su programa de banca abierta en fases a partir de 2021, eventualmente expandiéndolo a finanzas abiertas, que incluye seguros, inversiones y pensiones. El marco de Agregador de Cuentas de India permite el intercambio de datos basado en consentimiento entre instituciones financieras. Nigeria, Arabia Saudita y varios países del sudeste asiático han anunciado o implementado sus propias regulaciones de banca abierta. Las investigaciones muestran que esto refleja el ritmo acelerado de adopción. Las investigaciones muestran que esto refleja el ritmo acelerado de adopción.
El enfoque regulatorio varía según el país. Algunos mercados, como el Reino Unido y Australia, exigen la banca abierta a través de legislación. Otros, como Estados Unidos, dependen de la adopción impulsada por el mercado, donde las empresas negocian acuerdos de acceso a datos sin mandatos gubernamentales. Ambos enfoques están produciendo resultados, aunque los mercados con mandatos tienden a ver una adopción más rápida de APIs estandarizadas.
Qué está impulsando el crecimiento
Varios factores están impulsando el mercado de banca abierta hacia la proyección de $123 mil millones. Primero, el número de llamadas API está creciendo exponencialmente. Solo en el Reino Unido, la Entidad de Implementación de Banca Abierta informó que el número de llamadas API superó los 1.000 millones por mes en 2024, frente a aproximadamente 66 millones por mes en 2019. Cada llamada API representa un intercambio de datos que respalda un producto o servicio financiero.
Segundo, el rango de casos de uso se está expandiendo. Las aplicaciones tempranas de banca abierta se centraron en la agregación de cuentas, permitiendo a los clientes ver todas sus cuentas financieras en un solo lugar. Desde entonces, el mercado se ha expandido para incluir iniciación de pagos, calificación crediticia, verificación de identidad, gestión financiera personal y contabilidad automatizada. Las aplicaciones de banca empresarial están creciendo particularmente rápido, ya que las pequeñas y medianas empresas utilizan herramientas de banca abierta para gestionar el flujo de efectivo, automatizar la facturación y acceder a capital de trabajo.
Tercero, la conciencia y adopción del consumidor están aumentando. Un estudio de PwC encontró que la conciencia sobre la banca abierta entre los consumidores se ha duplicado aproximadamente en la mayoría de los principales mercados en los últimos tres años. A medida que más personas utilizan productos fintech que dependen de datos de banca abierta, la infraestructura se vuelve más integrada en la actividad financiera cotidiana.
La oportunidad de ingresos
La banca abierta genera ingresos a través de varios canales. Los proveedores de API cobran tarifas por el acceso a datos. Las empresas fintech monetizan los productos que construyen sobre los datos de banca abierta. Los bancos obtienen ingresos al ofrecer servicios de datos premium y al participar en nuevos ecosistemas financieros. A nivel de transacción, a medida que las finanzas impulsadas por API se vuelven mainstream. A nivel de transacción, a medida que las finanzas impulsadas por API se vuelven mainstream.
La iniciación de pagos es una de las mayores oportunidades de ingresos. Los pagos de banca abierta permiten a consumidores y empresas pagar directamente desde sus cuentas bancarias, evitando las redes de tarjetas tradicionales. Esto reduce los costos de transacción para los comerciantes y crea un nuevo sistema de pago que compite con Visa, Mastercard y otros esquemas de tarjetas. En Europa, los volúmenes de pago de banca abierta han estado creciendo a más del 50% anualmente.
El préstamo es otro importante motor de ingresos. Los datos de banca abierta proporcionan a los prestamistas una imagen más completa de la salud financiera de un prestatario. En lugar de depender únicamente de los datos de las agencias de crédito, los prestamistas pueden analizar datos de transacciones bancarias en tiempo real para evaluar la estabilidad de ingresos, patrones de gastos y obligaciones existentes. Esto permite una evaluación de riesgo más precisa y permite a los prestamistas atender a clientes que podrían ser pasados por alto por los métodos tradicionales de calificación crediticia.
Desafíos que enfrenta el mercado
A pesar de la trayectoria de crecimiento, la banca abierta enfrenta desafíos significativos. La calidad de los datos y la confiabilidad de las API siguen siendo inconsistentes en los mercados. Algunos bancos proporcionan datos completos y bien estructurados a través de sus APIs, mientras que otros ofrecen conjuntos de datos limitados con frecuentes interrupciones. Esta inconsistencia dificulta que las empresas fintech construyan productos confiables que funcionen en todos los bancos.
Persisten las preocupaciones sobre seguridad y privacidad. Compartir datos financieros a través de APIs crea nuevas superficies de ataque que deben protegerse. Los reguladores y participantes de la industria están trabajando para establecer estándares de autenticación fuertes y marcos de protección de datos, pero el panorama aún está evolucionando. La confianza del consumidor en el intercambio de datos varía significativamente según el mercado y la demografía.
El modelo comercial para la banca abierta todavía está madurando. En los mercados con mandatos, los bancos están obligados a proporcionar acceso a datos de forma gratuita o a un costo mínimo. Esto crea tensión entre el objetivo regulatorio de promover la competencia y la necesidad de los bancos de obtener retornos de sus inversiones tecnológicas. Encontrar modelos comerciales sostenibles que funcionen para todos los participantes sigue siendo un trabajo en progreso.
Qué viene después
La evolución de la banca abierta a las finanzas abiertas ya está en marcha. Varios mercados están extendiendo los marcos de intercambio de datos más allá de la banca para incluir seguros, pensiones, inversiones y otros productos financieros. Este alcance más amplio crea nuevas oportunidades para herramientas integradas de gestión financiera e innovación entre productos.
La proyección del mercado de $123 mil millones refleja el efecto compuesto de la expansión regulatoria, la maduración tecnológica y la creciente adopción del consumidor. A medida que más países implementen marcos de banca abierta y los mercados existentes profundicen su adopción, el ecosistema de datos financieros se volverá cada vez más central en la forma en que se entregan los servicios financieros a nivel global. Las empresas e instituciones que construyan los productos más efectivos sobre esta infraestructura capturarán una parte significativa de la oportunidad de mercado.
