توکن AAVE با کاهش 20 درصدی همزمان با هک 293 میلیون دلاری Kelp DAO باعث خروج 8 میلیارد دلاری ارزش کل قفل شده (TVL) شد

آلوین لنگ 1405/01/31 03:54

Aave پس از اینکه هکرها از وجوه سرقت شده Kelp DAO به عنوان وثیقه استفاده کردند، 8 میلیارد دلار ارزش کل قفل شده (TVL) را از دست داد که منجر به ایجاد 195 میلیون دلار بدهی بد و مسدود شدن 5.1 میلیارد دلار استیبل کوین شد.

Aave به تازگی تاج خود را به عنوان بزرگترین پروتکل دیفای از دست داد. یک حمله 293 میلیون دلاری به Kelp DAO به سقوط 8 میلیارد دلاری ارزش کل قفل شده (TVL) در Aave طی آخر هفته منجر شد و توکن AAVE با کاهش 20 درصدی از 112 دلار به 89.50 دلار در تقریباً 25 ساعت سقوط کرد.

آسیب فراتر از یک پروتکل گسترش یافته است. بیش از 5.1 میلیارد دلار USDT و USDC در استخرهای وام‌دهی Aave v3 مسدود شده و اکنون در 100 درصد استفاده قرار دارد. سپرده‌گذاران نمی‌توانند برداشت کنند تا زمانی که نقدینگی جدید وارد شود یا وام‌گیرندگان بازپرداخت کنند.

چگونه سرایت گسترش یافت

حمله روز شنبه به پل LayerZero متعلق به Kelp DAO، 116,500 توکن rsETH را برای هکرها به ارمغان آورد. به جای فروش فوری آنها، مهاجمان خلاق عمل کردند - آنها دارایی‌های سرقت شده را به عنوان وثیقه در Aave v3 قرار دادند و در مقابل آنها اتریوم بسته‌بندی شده قرض گرفتند.

این تقریباً 195 میلیون دلار "بدهی بد" در Aave ایجاد کرد، طبق گزارش Lookonchain. وثیقه rsETH که اکنون توسط این حمله آلوده شده است، اساساً برای اهداف بازیابی بی‌ارزش شد.

آنچه دنبال شد قابل پیش‌بینی بود: یک فرار بانکی. داده‌های DeFiLlama نشان می‌دهد ارزش کل قفل شده (TVL) Aave از 26.4 میلیارد دلار به 18.6 میلیارد دلار تا روز یکشنبه سقوط کرد. بازیگران بزرگ ابتدا فرار کردند. MEXC مبلغ 431 میلیون دلار را خارج کرد. Abraxas Capital مبلغ 392 میلیون دلار را برداشت کرد.

استخرهای استیبل کوین مسدود شدند

استخر USDT داستان را بیان می‌کند. از 2.87 میلیارد دلار سپرده‌گذاری شده، دقیقاً 2,540 دلار در یک مقطع برای برداشت در دسترس بود. این یک اشتباه تایپی نیست - دو هزار دلار نقدینگی در یک استخر نزدیک به سه میلیارد دلاری.

Aave با مسدود کردن بازارهای rsETH در هر دو نسخه v3 و v4 واکنش نشان داد. ذخایر WETH در سراسر بلاک چین اتریوم، Arbitrum، Base، Mantle و Linea مسدود شدند. پروتکل اظهار می‌دارد که rsETH در شبکه اصلی اتریوم همچنان به طور کامل توسط دارایی‌های زیربنایی پشتیبانی می‌شود، هرچند این برای کسانی که نمی‌توانند به استیبل کوین‌های خود دسترسی پیدا کنند، آرامش‌بخش نیست.

مشکل اتصال متقابل دیفای

اثرات موجی به گسترش ادامه می‌دهند. Curve Finance، Ethena و WBTC متعلق به BitGo همگی ادغام‌های پل LayerZero را تا زمانی که این مشکل حل شود، متوقف کرده‌اند.

این اولین آزمایش واقعی مدل امنیتی "Umbrella" Aave است که در خرداد 1404 معرفی شد تا حفاظت در برابر بدهی بد را خودکار کند. زمان‌بندی نمی‌توانست بدتر باشد - Aave تنها دو هفته پیش با مدیر ریسک Chaos Labs به دلیل اختلاف نظر در مورد جهت v4 و بودجه جدا شد.

یک مطالعه بانک کانادا اوایل این ماه از Aave v3 به دلیل اجتناب از بدهی بد از طریق وثیقه‌گذاری بیش از حد و لیکوئید شدن خودکار تمجید کرد. آن تحلیل به سرعت منسوخ شد.

چه اتفاقی بعد می‌افتد

سؤال فوری: چه زمانی استخرهای استیبل کوین باز می‌شوند؟ این کاملاً بستگی به این دارد که آیا سپرده‌های جدید وارد می‌شوند یا وام‌گیرندگان موجود بازپرداخت می‌کنند. با توجه به احساسات فعلی، هیچ کدام قریب‌الوقوع به نظر نمی‌رسند.

Aave v4 به تازگی در EthCC با یک معماری جدید "hub-and-spoke" برای دارایی‌های دنیای واقعی راه‌اندازی شد. اینکه آیا این گسترش در حالی که پروتکل این بحران را مدیریت می‌کند طبق برنامه ادامه می‌یابد یا خیر، نامشخص است. برای معامله‌گران، توکن AAVE در 89.50 دلار یا یک فرصت خرید یا یک چاقوی در حال سقوط را نشان می‌دهد - چند روز آینده داده‌های ارزش کل قفل شده (TVL) مشخص خواهد کرد که کدام است.

• aave
• defi
• hack
• kelp dao
• tvl