Zocks lance un assistant IA pour l'assurance vie afin d'aider les producteurs à obtenir des polices émises plus rapidement

Zocks, l'assistant IA axé sur la confidentialité pour les conseillers financiers, a annoncé qu'il apporte ses capacités d'intelligence opérationnelle et documentaire automatisées par l'IA au marché de l'assurance-vie. Zocks est déjà utilisé exclusivement par deux des trois plus grands assureurs-vie américains.

Zocks capture et crée des notes précises sur les détails du ménage, financiers et de vie lors d'une réunion de découverte, puis complète automatiquement les documents incluant les demandes des assureurs, les fact finders et les formulaires d'admission des clients.

La documentation dans n'importe quel format, y compris les PDF, les scans et les photos, est également traitée automatiquement en moins de 60 secondes et synchronisée avec les applications et les formulaires.

Zocks synchronise également automatiquement les informations clients pertinentes des réunions et des documents vers les systèmes de gestion de la relation client (CRM), les illustrations et d'autres outils de planification, réduisant davantage la saisie de données chronophage.

De plus, Zocks extrait les détails des clients requis pour l'analyse des besoins, l'adéquation, la conception de cas et d'autres travaux administratifs essentiels qui, lorsqu'ils sont incomplets ou mal effectués, entraînent des retards de souscription aller-retour et de longs cycles « Not In Good Order » (NIGO).

Le résultat est des demandes plus rapides et plus propres, des suivis plus rapides pour une meilleure expérience client, et finalement plus de polices émises par mois.

Au-delà du support de demande et de souscription, Zocks automatise la préparation des réunions, les e-mails de suivi et les communications clients pour maintenir l'élan entre les réunions. Il identifie les détails importants comme les éléments manquants, la planification des examens, les confirmations de bénéficiaires, les exigences de livraison et la configuration des paiements, afin que les conseillers puissent fournir un service plus rapide et plus personnalisé.

« Zocks accélère notre flux de travail après les appels, nous permettant d'envoyer des e-mails et des notes de réunion rapidement pendant nos courtes pauses, » a déclaré Jack Rogers, Case Manager chez Strategic Wealth Group, une agence Guardian Life. « Nous sommes en réunions dos à dos toute la journée, donc dans le passé nous attendions la fin de la journée pour publier les notes de planification de cas à l'équipe et envoyer les suivis. Maintenant, nous pouvons le faire entre les appels. »

Zocks répond également à l'un des défis les plus persistants du secteur de l'assurance : recruter et retenir des agents productifs. Les commentateurs de l'industrie, citant les données d'âge du Bureau of Labor Statistics (BLS), estiment qu'environ 50 % de la main-d'œuvre actuelle de l'assurance pourrait prendre sa retraite au cours de la prochaine décennie.

Le suivi des performances de Zocks aide les entreprises à identifier ce que leurs meilleurs producteurs font bien et à le répliquer dans toute l'organisation, y compris la capacité d'évaluer les réunions selon 18 dimensions configurables et comparées aux normes de l'industrie. Les dirigeants disposent désormais d'informations basées sur les données pour coacher les producteurs et combler l'écart entre les meilleurs performeurs et le reste de l'équipe.

« Les professionnels de l'assurance-vie sont confrontés à une combinaison unique de volume élevé de réunions, d'exigences documentaires complexes et de marges d'erreur minces, » a déclaré Mark Gilbert, PDG de Zocks. « Les entreprises qui gagnent sur ce marché concurrentiel utilisent l'IA pour éliminer les frictions à chaque étape, de la première réunion à la police émise en passant par la rétention des clients. Zocks donne aux producteurs et aux dirigeants la capacité et les informations pour le faire à grande échelle. »

Pour plus d'informations, visitez la page Zocks AI Assistant for Insurance Professionals.

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