Au-delà de Nvidia : Pourquoi TSMC, Broadcom et Micron pourraient être les prochains grands gagnants de l'IA

TLDR

• TSMC prévoit une croissance de ses revenus de près de 30% en 2026, alimentée par la demande de fabrication de puces IA
• Broadcom projette plus de 100 milliards de dollars de ventes de puces IA d'ici 2027, aidé par la demande de silicium personnalisé et de réseaux
• Micron a dépassé les estimations de revenus de Wall Street, porté par la demande croissante de mémoire à large bande passante
• Les trois actions bénéficient de solides recommandations d'achat des analystes sans aucune recommandation de vente actuellement enregistrée
• Les dépenses d'investissement importantes chez Micron ont suscité quelques inquiétudes chez les investisseurs malgré de solides résultats

Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom et Micron sont trois actions qui attirent l'attention alors que le développement de l'infrastructure IA se poursuit. Chacune joue un rôle différent dans la chaîne d'approvisionnement qui alimente les systèmes IA.

Nvidia fait la une des journaux, mais ces trois entreprises fournissent les pièces et services qui permettent aux puces IA de fonctionner à grande échelle.

TSMC : L'épine dorsale de la fabrication

TSMC fabrique des puces pour de nombreux concepteurs de puces parmi les meilleurs au monde, notamment Nvidia et AMD. L'entreprise a déclaré en janvier qu'elle s'attend à une croissance des revenus proche de 30% en dollars américains en 2026, tirée par la demande d'accélérateurs IA.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSM

Parce que TSMC travaille avec plusieurs concepteurs de puces, elle n'a pas besoin de choisir un gagnant. Elle bénéficie des dépenses IA dans tous les domaines.

Broadcom a récemment signalé la capacité de production de TSMC comme un goulot d'étranglement jusqu'en 2026, pointant vers une offre limitée dans la fabrication de puces avancées.

Les analystes de Wall Street sont largement positifs. Sur 15 analystes suivis par MarketBeat, 13 ont des recommandations haussières — incluant 10 achats et 3 achats forts — avec 2 maintiens et zéro recommandation de vente.

Broadcom : Puces personnalisées et réseaux IA

Broadcom construit une position solide dans l'IA à travers deux domaines : la conception de puces personnalisées pour les entreprises de cloud computing et le matériel de réseau qui relie les clusters IA entre eux.

Broadcom Inc., AVGO

Reuters a rapporté ce mois-ci que Broadcom s'attend à plus de 100 milliards de dollars de ventes de puces IA d'ici 2027. La croissance est tirée par les hyperscalers — grandes entreprises de cloud computing — qui conçoivent leurs propres processeurs IA au lieu d'acheter des GPU standards.

Broadcom fournit également le matériel de commutation et de connectivité nécessaire pour faire fonctionner de grands centres de données IA, lui donnant une exposition au-delà de la simple demande de puces.

Le sentiment des analystes est fort. MarketBeat montre 33 recommandations, avec 29 achats et 1 achat fort, contre 3 maintiens et aucune vente. Le consensus est « Achat modéré ».

Micron : Le fournisseur de mémoire

Micron produit de la mémoire à large bande passante, un composant désormais considéré comme essentiel pour les serveurs et accélérateurs IA.

Micron Technology, Inc., MU

Reuters a rapporté la semaine dernière que Micron a publié un trimestre solide et prévoit des revenus bien au-dessus des attentes de Wall Street, avec la demande de mémoire IA comme moteur clé.

Micron est l'un des trois seuls principaux fournisseurs de mémoire à large bande passante au niveau mondial, ce qui limite la concurrence et soutient les prix.

Cependant, les plans de dépenses d'investissement accrus de l'entreprise ont inquiété certains investisseurs même après les solides résultats.

Les recommandations des analystes restent haussières. MarketBeat montre 38 recommandations au total — 29 achats et 5 achats forts — avec 4 maintiens et aucune vente enregistrée.

Les prévisions de revenus de Micron au-dessus des estimations de Wall Street ont été le catalyseur de résultats le plus récent pour l'action en entrant dans le trimestre actuel.

Réflexions finales

TSMC, Broadcom et Micron occupent chacun un coin différent de la chaîne d'approvisionnement IA, mais ils partagent une chose en commun en ce moment : un solide soutien des analystes et zéro recommandation de vente dans l'ensemble. Si cela se maintient alors que les dépenses d'investissement augmentent et que la concurrence évolue reste à voir, mais pour l'instant les chiffres racontent une histoire cohérente.

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