PicPay annonce la tarification de son introduction en bourse

PicPay est l'une des plus grandes banques numériques du Brésil en nombre de clients

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay a annoncé aujourd'hui la tarification de son offre publique initiale, consistant en une offre de 22 857 143 actions ordinaires de catégorie A conformément à une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (« SEC ») à un prix d'offre publique de 19,00 $ US par action ordinaire de catégorie A. Les actions ordinaires de catégorie A devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market (« Nasdaq ») sous le symbole « PICS » le 29 janvier 2026. Avant la clôture de l'offre, PicPay prévoit de changer son nom de Picpay Holdings Netherlands B.V. en PicS N.V. Ce changement de nom devrait entrer en vigueur sur le Nasdaq le 30 janvier 2026.

Citigroup, BofA Securities et RBC Capital Markets agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints pour l'offre. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual et XP Investment Banking agissent également en tant que teneurs de livre conjoints, et FT Partners agit en tant que co-gestionnaire de l'offre.

PicPay a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3 428 572 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires au prix d'offre publique initiale, moins les remises de souscription et les commissions.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Toute offre, sollicitation ou vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et aux lois applicables sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction dans laquelle l'offre et la vente sont effectuées.

L'offre proposée ne sera faite que par le biais d'un prospectus. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus final relatif à l'offre pourront être obtenus en contactant : Citigroup Global Markets Inc., Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au 800-831-9146 ; BofA Securities, Attention : Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Caroline du Nord 28255-0001 ou par e-mail à [email protected] ; ou RBC Capital Markets, LLC, Attention : Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, par téléphone au 877-822-4089, ou par e-mail à [email protected].

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC et déclarée effective par celle-ci. Des copies de la déclaration d'enregistrement peuvent être consultées sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de PicPay :

PicPay est l'une des plus grandes banques numériques du Brésil en nombre de clients. PicPay a commencé ses opérations avec des paiements instantanés et l'utilisation de codes QR et a depuis évolué en une banque numérique offrant des produits et services financiers tels que des portefeuilles numériques, des cartes de crédit, des prêts, le « Buy Now Pay Later » (BNPL), des investissements et des assurances aux consommateurs et aux entreprises. PicPay sert plus de 66 millions de clients à travers le Brésil, dont 42 millions étaient actifs au troisième trimestre 2025, et a déclaré un rendement des capitaux propres (ROE) annualisé de 17,4 % au troisième trimestre 2025. Au cours des neuf premiers mois de 2025, PicPay a enregistré un chiffre d'affaires total et des revenus financiers de 7,3 milliards de R$ (environ 1,37 milliard de $ US) et un bénéfice net de 313,8 millions de R$ (environ 59 millions de $ US), avec des dépôts détenus par les consommateurs de 27 milliards de R$ (environ 5 milliards de $ US) au 30 septembre 2025.

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