Canfor Pulpが「ゴーショップ」期間の満了を発表、代替買収提案は受領されず

バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州、2026年1月20日 /CNW/ – Canfor Pulp Products Inc. (TSX: CFX) ("Canfor Pulp")は本日、Canfor PulpとCanfor Corporation ("Canfor Corp")間で2025年12月3日に締結された事前公表済みのアレンジメント契約(「アレンジメント契約」)に規定されたゴーショップ期間(「ゴーショップ期間」)の終了を発表しました。同契約に基づき、Canfor Corpは、ブリティッシュコロンビア州事業会社法に基づく裁判所承認のアレンジメント計画により、Canfor Corpおよびその関連会社が既に所有していないCanfor Pulpの発行済および発行残高のある普通株式(各「Canfor Pulp株式」)の全てを取得します(「本取引」)。アレンジメント契約の条件により、Canfor Corpおよびその関連会社を除く各Canfor Pulp株主(総称して「Canfor Pulp株主」)は、保有する全てのCanfor Pulp株式について、保有するCanfor Pulp株式1株あたりCanfor Corp普通株式0.0425株、または保有するCanfor Pulp株式1株あたり現金0.50ドルのいずれかを受け取る選択肢を持ちます。Canfor Corpは現在、発行済および発行残高のあるCanfor Pulp株式の約54.8%を所有しています。

ゴーショップ期間中、Canfor Pulpは、Canfor Pulpの買収に関心を示した第三者に対して積極的に勧誘、評価、交渉を行うことが許可されていました。Canfor Pulpのファイナンシャル・アドバイザーであるStifel Nicolaus Canada Inc.は、15の潜在的買い手に接触しました。ゴーショップ期間は2026年1月19日に終了しました。Canfor Pulpは、ゴーショップ期間中に買収提案(アレンジメント契約に定義される)を受けませんでした。

ゴーショップ期間の終了後、Canfor Pulpは「受託者免責」条項を含む慣習的な非勧誘契約の対象となります。Canfor Pulpが優越提案(アレンジメント契約に定義される)を受け入れるためにアレンジメント契約を解除した場合、Canfor PulpはCanfor Corpに500,000ドルの解約手数料を支払う必要があります。Canfor Corpは、第三者による優越提案に対抗する権利を持ちません。優越提案が特定された場合、Canfor Corpは、当該優越提案に関して買収者と慣習的な議決権支援契約を誠実に交渉し締結するために商業的に合理的な努力を行うことに合意しています(ただし、Canfor Corpの取締役会(「Canfor Corp取締役会」)によって設立された特別委員会およびCanfor Corp取締役会が、当該優越提案がCanfor Corpの最善の利益になると判断した場合に限ります)。

本取引の完了は、トロント証券取引所(「TSX」)の承認を含む、適用される全ての株主、裁判所、規制当局の承認の取得を含む、慣習的なクロージング条件の充足または放棄を条件としています。本取引を検討するためのCanfor Pulp株主の臨時株主総会は、2026年第1四半期に開催される予定です(「株主総会」)。

株主総会および本取引に関する詳細情報は、株主総会の少なくとも21日前にCanfor Pulp株主に送付される経営情報回覧書(「回覧書」)に記載されます。回覧書および関連文書は、カナダ証券規制当局に提出され、www.sedarplus.caのSEDAR+上のCanfor Pulpのプロフィールで閲覧可能になります。

Canfor Pulpについて

Canfor Pulpは、ブリティッシュコロンビア州北部内陸部に事業を展開する、パルプおよび紙製品の世界有数のサプライヤーです。Canfor Pulpは、ブリティッシュコロンビア州プリンスジョージに2つの工場を運営しており、プレミアム強化北部漂白軟材クラフトパルプの総生産能力780,000トン(2024年8月より無期限で削減された年間生産能力300,000トンを含む)およびクラフト紙140,000トンを有しています。Canfor Pulp株式は、TSXでシンボルCFXの下で取引されています。詳細については、canfor.comをご覧ください。

将来予測に関する記述

本プレスリリースに含まれる特定の記述は「将来予測に関する記述」を構成し、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を含み、実際の結果がかかる記述によって明示または黙示される将来の結果、業績または成果と大きく異なる可能性があります。これらの将来予測に関する記述には、とりわけ、必要な裁判所、規制当局、株主およびその他の承認、本取引のクロージング条件の充足または放棄、回覧書の送付および内容とそのタイミング、株主総会の予定日、および本取引のクロージングの予定タイミングに関する記述が含まれます。「期待する」、「予想する」、「プロジェクト」、「意図する」、「計画する」、「する予定」、「信じる」、「求める」、「推定する」、「すべき」、「可能性がある」、「できる」などの言葉、およびそのような言葉や類似の表現の変形は、このような将来予測に関する記述を識別することを意図しています。これらの記述は現在の期待と信念に基づいており、実際の出来事または結果は大きく異なる可能性があります。

Canfor Pulpは、本ニュースリリースに含まれる将来予測に関する記述が、現在の、合理的かつ完全な情報と仮定に基づいていると信じていますが、これらの記述は、その性質上、実際の結果がCanfor Pulpの経営陣の期待、および将来予測に関する記述に記載された計画と大きく異なる原因となり得る多くの要因の影響を受けます。これには、限定されませんが、以下の要因が含まれ、その多くはCanfor Pulpの制御を超えており、その影響を予測することは困難です:本取引が現在検討されている条件およびタイミングで完了しない可能性、または、必要な裁判所、株主、規制当局の承認およびその他の本取引完了に必要なクロージング条件を適時にまたはその他の方法で取得または充足できないこと、またはその他の理由により、まったく完了しない可能性;本取引の発表または完了に起因する悪影響または事業関係の変化の可能性;暫定期間中の主要人材の維持および確保に関するCanfor Pulpの能力に関するリスク;本取引に関する訴訟の可能性;一般的に、および本取引に特に関連する信用、市場、通貨、業務、流動性および資金調達リスク、経済状況、金利、商品価格、関税、関税、輸入税の変化を含む;情報管理、技術、サプライチェーン、製品安全、法律の変更、競争、季節性、商品価格および事業に関するリスクおよび不確実性;およびCanfor Pulpの事業に固有のその他のリスクおよび/またはその制御を超える要因であり、Canfor Pulpまたは本取引を完了する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。本ニュースリリースに含まれる将来予測に関する記述に関して、Canfor Pulpは、とりわけ、Canfor CorpおよびCanfor Pulpが本取引を完了するための全てのクロージング条件を充足する能力、およびCanfor Pulpの公開届出書に記載されているリスクおよび不確実性、またはその通常の業務過程外で発生するその他の事象が発生しないことについて、多くの仮定を行っています。

Canfor Pulpは、上記の重要な要因と仮定のリストは網羅的ではなく、他の要因もその結果に悪影響を及ぼす可能性があることに注意を促します。Canfor Pulpの実際の結果が現在の期待と異なる原因となり得るリスク、不確実性、仮定の詳細については、2024年12月31日終了年度のCanfor Pulpの経営陣による説明と分析の「リスクと不確実性」セクション、およびsedarplus.caおよびcanfor.comで入手可能なCanfor Pulpのその他の公開届出書をご参照ください。

本ニュースリリースに含まれる将来予測に関する記述は、本ニュースリリースの日付時点でのCanfor Pulpの期待を記述しており、したがって、その日以降に変更される可能性があります。適用されるカナダ証券法で要求される場合を除き、Canfor Pulpは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の理由の結果として、本ニュースリリースに含まれる将来予測に関する記述を更新または修正する義務を負いません。読者は、これらの将来予測に関する記述に過度に依拠しないよう注意してください。

SOURCE Canfor Pulp Products Inc.