TVL Aave spada o 8 mld USD dzień po hacku Kelp DAO wartym 293 mln USD

Całkowita wartość zablokowana w zdecentralizowanym protokole pożyczkowym Aave spadła o prawie 8 miliardów dolarów w weekend po tym, jak hakerzy stojący za exploitem Kelp DAO wartym 293 miliony dolarów pożyczyli środki na Aave, pozostawiając około 195 milionów dolarów „złego długu" w protokole i wywołując wypłaty.

Dane z DeFiLlama pokazują, że TVL Aave spadł z około 26,4 miliarda dolarów do 18,6 miliarda dolarów do niedzieli, tracąc pierwsze miejsce jako największy protokół DeFi. 

Pule pożyczkowe Aave v3 dla USDt (USDT) i USDC (USDC) są teraz w 100% wykorzystane, co oznacza, że ponad 5,1 miliarda dolarów wartości stablecoinów nie może zostać wypłaconych, dopóki nie pojawi się nowa płynność lub pożyczki nie zostaną spłacone. 

Spadek TVL Aave pokazuje, jak szybko ryzyko z jednego incydentu bezpieczeństwa może rozprzestrzenić się na szerszy, wzajemnie połączony rynek pożyczkowy DeFi, potencjalnie prowadząc do poważnego kryzysu płynności.

Incydent rozpoczął się w sobotę, gdy hakerzy ukradli 116 500 tokenów Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) o wartości około 293 milionów dolarów z mostu Kelp DAO zasilanego przez LayerZero i wykorzystali je jako zabezpieczenie na Aave v3, aby pożyczyć wrapped Ether (wETH).

Platforma analityki kryptowalut Lookonchain stwierdziła, że ruch ten stworzył około 195 milionów dolarów „złego długu" na Aave, co przyczyniło się do spadku tokena Aave (AAVE) o prawie 20% ze 112 dolarów w sobotę o 18:00 UTC do 89,5 dolara około 25 godzin później. 

Lookonchain zauważył, że niektórzy z największych kryptowalutowych wielorybów wycofujących środki z Aave to giełda kryptowalut MEXC i Abraxas Capital odpowiednio po 431 milionów dolarów i 392 miliony dolarów.

Kilka sieci kryptowalutowych i protokołów powiązanych z rsETH lub mostem LayerZero wstrzymało korzystanie z mostu do czasu rozwiązania problemu, w tym platforma DeFi Curve Finance, emitent stablecoina Ethena i Wrapped Bitcoin (WBTC) BitGo.

Aave zamroziło kilka rynków rsETH, wETH

Krótko po exploicie Kelp DAO, Aave poinformowało, że zamroziło rynki rsETH zarówno na Aave v3, jak i v4, aby zapobiec podejrzanym pożyczkom, a później stwierdziło, że rsETH na sieci głównej Ethereum pozostaje w pełni zabezpieczony przez aktywa bazowe.

Rezerwy WETH również pozostają zamrożone na Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle i Linea, poinformowało Aave.

Ten incydent stanowi pierwszy znaczący test warunków skrajnych modelu bezpieczeństwa „Umbrella" Aave, który został wprowadzony w czerwcu 2025 roku, aby zapewnić zautomatyzowaną ochronę przed złym długiem protokołu, jednocześnie umożliwiając użytkownikom zdobywanie nagród.

Powiązane: Aave DAO popiera plan sieci głównej V4 w niemal jednogłosnym głosowaniu

Na początku tego miesiąca Bank Kanady stwierdził, że Aave uniknęło złego długu na swoim rynku v3, wykorzystując nadmierne zabezpieczenie, zautomatyzowane likwidacje i inne strategie, które przeniosły ryzyko na pożyczkobiorców.

W komentarzach dla Cointelegraph Aave broniło swojego modelu opartego na likwidacji, określając go jako podstawowy mechanizm bezpieczeństwa, który chroni pożyczkodawców, jednocześnie ograniczając negatywne skutki dla pożyczkobiorców.

Dzieje się to w momencie, gdy Aave rozstało się ze swoim najdłużej działającym dostawcą usług zarządzania ryzykiem DeFi, Chaos Labs, 6 kwietnia, po nieporozumieniach dotyczących kierunku rozwoju Aave v4 i ograniczeń budżetowych.

Magazyn: Czy deweloperzy DeFi ponoszą odpowiedzialność za nielegalną działalność innych osób na ich platformach?