O Valor Total Bloqueado (TVL) no protocolo de empréstimo descentralizado Aave caiu quase 8 mil milhões de dólares durante o fim de semana depois de hackers por trás da exploração de 293 milhões de dólares da Kelp DAO terem pedido fundos emprestados no Aave, deixando aproximadamente 195 milhões de dólares em "dívida incobrável" no protocolo e desencadeando saques.
Dados do DeFiLlama mostram que o TVL do Aave caiu de cerca de 26,4 mil milhões de dólares para 18,6 mil milhões de dólares no domingo, perdendo o primeiro lugar como o maior protocolo DeFi.
Os pools de empréstimo do Aave v3 para USDt (USDT) e USDC (USDC) estão agora com 100% de utilização, o que significa que mais de 5,1 mil milhões de dólares em stablecoins não podem ser levantadas até que chegue nova liquidez ou os empréstimos sejam reembolsados.
2.540 dólares estão disponíveis para serem levantados do pool de 2,87 mil milhões de dólares de USDT no Aave v3 no momento da redação. Fonte: Aave
A queda do TVL do Aave mostra como o risco de um único incidente de segurança pode espalhar-se rapidamente por todo o mercado de empréstimos DeFi mais amplo e interligado, levando potencialmente a uma grave crise de liquidez.
O incidente começou no sábado quando hackers roubaram 116.500 tokens Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) no valor de cerca de 293 milhões de dólares da cadeia cross-chain com tecnologia LayerZero da Kelp DAO e usaram-nos como ativos de garantia no Aave v3 para pedir wrapped Ether (wETH) emprestado.
A plataforma de análise de cripto Lookonchain disse que a medida criou cerca de 195 milhões de dólares em "dívida incobrável" no Aave, o que contribuiu para a queda de quase 20% do token Aave (AAVE) de 112 dólares no sábado às 18:00 UTC para 89,5 dólares cerca de 25 horas depois.
A Lookonchain observou que algumas das maiores baleias de cripto a retirar fundos do Aave foram a MEXC Exchange e a Abraxas Capital, com 431 milhões de dólares e 392 milhões de dólares, respetivamente.
Fonte: Grvt
Várias redes de cripto e protocolos ligados ao rsETH ou à cadeia cross-chain LayerZero suspenderam o uso da cadeia cross-chain até que o problema seja resolvido, incluindo a plataforma DeFi Curve Finance, o emissor de stablecoin Ethena e o Wrapped Bitcoin (WBTC) da BitGo.
O Aave congelou vários mercados de rsETH e wETH
Pouco depois da exploração da Kelp DAO, o Aave disse que congelou os mercados de rsETH tanto no Aave v3 como no v4 para evitar qualquer pedido de empréstimo suspeito e declarou posteriormente que o rsETH na mainnet Ethereum permanece totalmente garantido pelos ativos subjacentes.
As reservas de WETH também permanecem congeladas no Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle e Linea, disse o Aave.
Este incidente marca o primeiro teste de stress significativo do modelo de segurança "Umbrella" do Aave, que foi introduzido em junho de 2025 para fornecer Proteção contra liquidação automatizada contra dívidas incobráveis do protocolo, permitindo ao mesmo tempo que os utilizadores ganhem recompensas.
Relacionado: Aave DAO apoia plano de mainnet V4 em votação quase unânime
No início deste mês, o Banco do Canadá descobriu que o Aave evitou dívidas incobráveis no seu mercado v3 usando sobrecolateralização, liquidações automáticas e outras estratégias que transferiram o risco para os mutuários.
Em comentários ao Cointelegraph, o Aave defendeu o seu modelo baseado em liquidação, enquadrando-o como um mecanismo de segurança central que protege os credores ao mesmo tempo que limita as desvantagens para os mutuários.
Acontece quando o Aave se separou do seu fornecedor de serviços de risco DeFi de mais longa data, Chaos Labs, a 6 de abril, após desacordos sobre a direção do Aave v4 e restrições orçamentais.
Magazine: Os programadores de DeFi são responsáveis pela atividade ilegal de terceiros nas suas plataformas?
- #Empréstimo
- #Hacks
- #Dados
- #DeFi
- #Aave
- #Liquidez
- #Indústria
