SOL STRATEGIES ANUNCIA OFERTA AT-THE-MARKET

TORONTO, 2 de janeiro de 2026 /CNW/ – SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (NASDAQ: STKE) ("SOL Strategies" ou a "Empresa"), uma empresa dedicada ao crescimento e construção da Economia Solana, anuncia hoje que celebrou um acordo de venda Controlled Equity Offering^SM (o "Acordo de Venda") que prevê um programa de oferta de ações at-the-market (a "Oferta") com Cantor Fitzgerald & Co. ("Cantor U.S."), Cantor Fitzgerald Canada Corporation (o "Agente Canadiano" e, em conjunto com Cantor U.S., os "Agentes Principais"), e Roth Capital Partners, LLC ("Roth" e, em conjunto com Cantor U.S., os "Agentes dos EUA" e, individualmente, um "Agente dos EUA") (coletivamente, os "Agentes" e, individualmente, um "Agente").

A Oferta permitirá à Empresa, através dos Agentes Principais, oferecer e vender periodicamente até 50 milhões de dólares americanos em ações ordinárias da Empresa (as "Ações Oferecidas") nos Estados Unidos e no Canadá.  As vendas das Ações Oferecidas, caso ocorram, são previstas para serem realizadas em transações consideradas "distribuições at-the-market" conforme definido no National Instrument 44-102 — Shelf Distributions ("NI 44-102") ou "ofertas at-the-market" conforme definido na Rule 415 do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado, incluindo vendas feitas pelo Agente Canadiano diretamente na Canadian Securities Exchange (a "CSE") ou por qualquer Agente dos EUA diretamente no Nasdaq Global Select Market ("NASDAQ"), ou qualquer outro mercado de negociação reconhecido para as Ações Oferecidas no Canadá e/ou nos Estados Unidos. A Oferta estará em vigor até a primeira ocorrência entre 50 milhões de dólares americanos de Ações Oferecidas serem oferecidas e vendidas, o vencimento do Canadian Base Shelf Prospectus (conforme definido abaixo), ou a rescisão do Acordo de Venda de acordo com os seus termos.

Os Agentes não são obrigados a vender qualquer número ou montante específico de Ações Oferecidas, mas usarão os seus esforços comercialmente razoáveis para vender, em nome da Empresa, todas as Ações Oferecidas solicitadas para venda pela Empresa. A Empresa pode instruir os Agentes a não vender Ações Oferecidas se as vendas não puderem ser alcançadas ao preço designado pela Empresa ou acima dele. Não há montante mínimo de fundos que deva ser arrecadado sob a Oferta. Isto significa que a Oferta pode terminar após arrecadar apenas uma pequena porção do montante da Oferta estabelecido acima, ou nada.

A CSE e a NASDAQ foram notificadas da Oferta.

A Oferta está a ser feita simultaneamente em todas as províncias e territórios no Canadá sob os termos de um suplemento de prospeto datado de 2 de janeiro de 2026 (o "Suplemento de Prospeto Canadiano") ao prospeto base de prateleira da Empresa datado de 14 de novembro de 2025 (o "Prospeto Base de Prateleira Canadiano"), e nos Estados Unidos sob os termos de um suplemento de prospeto datado de 2 de janeiro de 2026 (o "Suplemento de Prospeto dos EUA") ao prospeto base de prateleira da Empresa datado de 14 de novembro de 2025 (o "Prospeto Base de Prateleira dos EUA") que está contido na declaração de registo da Empresa no Formulário F-10, conforme alterado (File No. 333-291660), arquivado e declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC"). O Suplemento de Prospeto Canadiano e o Prospeto Base de Prateleira Canadiano estão disponíveis no website SEDAR+ mantido pelos Canadian Securities Administrators em www.sedarplus.ca e o Suplemento de Prospeto dos EUA e o Prospeto Base de Prateleira dos EUA estão disponíveis no website da SEC em www.sec.gov.

Cópias do Suplemento de Prospeto Canadiano e do Prospeto Base de Prateleira Canadiano correspondente relativos à Oferta das Ações Oferecidas podem ser obtidas gratuitamente junto da Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Attention: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, via email em [email protected]. Cópias do Suplemento de Prospeto dos EUA e do Prospeto Base de Prateleira dos EUA correspondente relativos à Oferta das Ações Oferecidas podem ser obtidas gratuitamente junto da Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th floor, New York, New York 10022, via email em [email protected], ou junto da Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, via telefone em (800) 678-9147.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que uma oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registo ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a SOL Strategies

A SOL Strategies Inc. (CSE:HODL) (NASDAQ:STKE) é uma empresa de investimento canadiana que opera em inovação blockchain. Especializada no Ecossistema Solana, a empresa fornece investimentos estratégicos e soluções de infraestrutura para permitir aplicações descentralizadas.

Nota de Advertência Relativa a Informações Prospetivas:

Nem a CSE nem o seu Regulador de Mercado (conforme esse termo é definido nas políticas da CSE) aceitam responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.

Este comunicado de imprensa contém "informações prospetivas" no sentido das leis de valores mobiliários aplicáveis. Todas as declarações que não sejam declarações de factos históricos podem ser declarações e informações prospetivas. As informações prospetivas também podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospetiva como "planeia", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estimativas", "previsões", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou indica que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "seria", "poderão" ou "serão" tomadas, "ocorrer" ou "ser alcançadas".

As declarações prospetivas neste comunicado de imprensa incluem declarações relativas a vendas futuras potenciais das Ações Oferecidas na Oferta. As informações prospetivas baseiam-se em certos fatores e pressupostos que a Empresa acredita serem razoáveis no momento em que tais declarações são feitas e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais informações prospetivas. Os fatores que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles contemplados ou implícitos pelas declarações neste comunicado de imprensa são descritos na secção intitulada "Fatores de Risco" no Suplemento de Prospeto Canadiano e no Prospeto Base de Prateleira Canadiano correspondente, no Suplemento de Prospeto dos EUA e no Prospeto Base de Prateleira dos EUA correspondente, no Formulário de Informação Anual mais recente da Empresa e nos outros documentos de divulgação pública da Empresa, que estão disponíveis sob o perfil SEDAR+ da Empresa em www.sedarplus.ca e perfil EDGAR em www.sec.gov.

Não pode haver garantia de que tais informações prospetivas se revelarão precisas, uma vez que os resultados reais e eventos futuros poderiam diferir materialmente daqueles antecipados em tais informações. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar declarações prospetivas se estas crenças, estimativas e opiniões ou outras circunstâncias mudarem, exceto conforme exigido por lei. Os investidores são alertados contra atribuir certeza indevida a declarações prospetivas.

Aviso Legal:

A SOL Strategies é uma organização independente no Ecossistema Solana. A SOL Strategies não está afiliada, detida ou sob controlo comum com a Solana Foundation (a "Foundation"), e a Foundation não celebrou qualquer associação, parceria, joint venture, relação de emprego ou agência com a SOL Strategies.

Nenhum membro da Foundation ou dos seus membros do conselho, diretores, agentes fazem quaisquer representações ou garantias, recomendações, endossos ou promessas relativamente à precisão de quaisquer declarações feitas, informações fornecidas ou ação tomada pela SOL Strategies e expressamente rejeitam qualquer responsabilidade decorrente ou relacionada com quaisquer tais declarações, informações ou ação.

SOURCE Sol Strategies Inc.