Azul (AZUL53) anuncia oferta de US$ 1,375 bilhão para financiar saída do Chapter 11

Azul (AZUL53) anuncia oferta de US$ 1,375 bilhão para financiar saída do Chapter 11. Foto: Divulgação/Azul

A Azul (AZUL53) informou nesta sexta-feira (30) que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP precificou uma oferta privada internacional de US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida seniores com garantia prioritária.

Conforme informou a Azul, os títulos têm vencimento em 2031 e remuneração de 9,875% ao ano. 

A operação está relacionada ao financiamento de saída previsto no plano de reestruturação da Azul aprovado no Chapter 11 da legislação de falências dos Estados Unidos.

A companhia explica que os recursos captados serão utilizados, prioritariamente, para a quitação do saldo remanescente do financiamento DIP (debtor-in-possession). 

Caso haja valor excedente, ele também poderá ser direcionado ao suporte da implementação do plano abrangente e permanente de reestruturação da empresa, com foco na otimização da estrutura de capital e para reforçar a liquidez.

A companhia destacou que a oferta teve forte interesse dos investidores, com demanda equivalente a aproximadamente 7,5 vezes o volume inicialmente ofertado. 

A conclusão da emissão está prevista para 6 de fevereiro de 2026, mas está sujeita ao cumprimento das condições usuais de fechamento.

Garantias dos títulos e outros detalhes da oferta da Azul

Os títulos contam com garantias da Azul e de suas subsidiárias:

• Azul Linhas Aéreas Brasileiras
• IntelAzul
• ATS Viagens e Turismo
• Azul IP Cayman Holdco
• Azul IP Cayman
• Azul Conecta. 

Além disso, o pacote de garantias inclui determinados recebíveis gerados pelo programa de fidelidade TudoAzul, pela Azul Viagens e pela Azul Cargo, bem como marcas, nomes de domínio e outros ativos de propriedade intelectual utilizados nos negócios aéreo, de turismo, fidelidade e logística, além de ações ou cotas de subsidiárias, conforme aplicável.

A empresa ressaltou que os títulos não foram e não serão registrados na CVM, na Securities and Exchange Commission (SEC) ou em qualquer outra jurisdição, e que não poderão ser ofertados ou vendidos no Brasil.

A Azul afirmou que segue executando as etapas previstas no plano aprovado no Chapter 11 dentro do cronograma estabelecido.

A Azul opera atualmente cerca de 800 voos diários para mais de 137 destinos, com uma frota superior a 200 aeronaves e mais de 15 mil tripulantes, além de aproximadamente 400 rotas diretas.