Salmon Group привлекает $100 млн для поддержки своей экспансии в PHL

SALMON Group Ltd привлекла 100 миллионов $ в последнем раунде финансирования для поддержки продолжающегося расширения на Филиппинах.

Юго-восточноазиатская финансово-технологическая компания привлекла 40 миллионов $ от долевого финансирования и 60 миллионов $ через публичное размещение облигаций, причем обе сделки были переподписаны, говорится в заявлении компании в понедельник.

«Двухтраншевая структура — сочетающая акционерный капитал и публичный долг — диверсифицирует базу финансирования Salmon и позиционирует компанию для устойчивого роста баланса при сохранении дисциплинированного подхода к управлению капиталом».

Средства будут использованы для ускорения роста Salmon на Филиппинах, говорится в сообщении. Компания работает в стране через необанк Salmon Bank (Rural Bank), Inc. и финансовую компанию Salmon Finance, Inc.

«Этот раунд — подтверждение того, что мы строим — постоянно работающий банк и супер-приложение финансовых услуг для каждого филиппинца, управляемое с дисциплиной и долгосрочным мышлением», — сказал сооснователь Salmon Павел Федоров. «Мы гордимся тем, что одни из самых уважаемых инвесторов мира присоединяются к нам в этой следующей главе роста. Капитал позволит нам двигаться быстрее по всем направлениям: больше продуктов, больше охват, еще большая капитализация Salmon Bank и лучший опыт для наших клиентов».

В разбивке компонент долевого финансирования на 60 миллионов $ включает американских венчурных инвесторов во главе со Spice Expeditions при участии Washington University Investment Management Co., Moore Strategic Ventures, FJ Labs и других существующих инвесторов Salmon.

Средства будут использованы для расширения продуктовой и дистрибьюторской сети на Филиппинах, а также для увеличения капитализации Salmon Bank и наращивания балансовых возможностей Salmon.

Сооснователь Salmon и председатель Salmon Bank Раффи Монтемайор заявил в прошлом году, что они хотят довести общий капитал своего банка до 2 миллиардов P до конца этого года, поскольку планируют подать заявку на лицензию сберегательного банка. Его общий капитал составлял 1,6 миллиарда P по состоянию на конец марта.

Между тем, Salmon также привлекла 40 миллионов $ от публичного размещения облигаций в рамках существующей облигационной программы Nordic на 150 миллионов $ по эффективной доходности 13,7%. Это произошло на фоне волатильных глобальных рыночных условий.

Средства от размещения облигаций будут поддерживать продолжающийся рост кредитного портфеля Salmon, говорится в сообщении. — A.M.C. Sy