Финтех-компании лидируют в цифровой зрелости Африки, но страховщики показывают наибольший рост в 2025 году

Африканские страховщики зафиксировали самый быстрый прогресс в цифровой зрелости на континенте за последний год, сокращая разрыв с финтехом, поскольку финансовый сектор смещает фокус с быстрой экспансии на операционную эффективность и прибыльность, согласно Отчету африканской финансовой индустрии, опубликованному Deloitte, ведущей глобальной консалтинговой и профессиональной сервисной компанией, и Africa Financial Summit (AFIS).

Отчет, основанный на интервью с высшими руководителями более чем 70 финансовых учреждений по всей Африке, показывает, что более половины учреждений теперь считают себя цифрово зрелыми: 54% сообщили о продвинутых цифровых возможностях по сравнению с 48% в 2024 году.

Растущий фокус на цифровой зрелости сигнализирует о том, что африканские финансовые учреждения выходят за рамки цифровых экспериментов, рассматривая технологии как необходимую инфраструктуру для прибыльности, контроля рисков и нормативного соответствия, поскольку растущие издержки, угрозы кибербезопасности и более жесткие условия финансирования толкают сектор к более дисциплинированным и эффективным операциям.

Этот сдвиг отражает более широкие изменения в экосистеме финансовых технологий Африки, где эпоха роста любой ценой уступила место устойчивости и управлению рисками. Финансирование финтеха резко упало с 863 миллионов $ в первой половине 2023 года до около 185 миллионов $ в тот же период 2024 года, поскольку глобальные финансовые условия ужесточились, а инвесторы заставили компании отдавать приоритет прибыльности и операционной дисциплине перед быстрой экспансией.

В то же время растущие потери от мошенничества подчеркнули риски, связанные с цифровым масштабом: Межбанковская расчетная система Нигерии (NIBSS) сообщила о потере 52,26 миллиарда ₦ (38,3 миллиона $) из-за мошенничества в 2024 году, большая часть которых произошла через цифровые каналы.

В банковском секторе растущие киберугрозы и высокая стоимость интеграции ИИ и облачной инфраструктуры также заставляют учреждения рассматривать цифровые системы не как конкурентную дифференциацию, а как основную инфраструктуру, необходимую для управления рисками, соблюдения нормативных требований и поддержания маржи в более ограниченной операционной среде.

Амбруаз Депуйи, управляющий партнер Deloitte Francophone Africa, сказал, что переход сектора отражает консолидацию, а не замедление. «Африканский финансовый сектор вступил в фазу зрелости», — сказал он. «Уверенность высока, фундаментальные показатели укрепляются, и континентальная интеграция становится реальностью».

Хотя финтехи остаются наиболее цифрово зрелыми учреждениями, при этом 67% классифицируются как цифровые лидеры, страховщики зафиксировали самый большой прогресс за год.

Около 59% страховых компаний теперь занимают продвинутые цифровые позиции, включая 12% в категории лидеров, что означает увеличение на 19 пунктов по сравнению с 2024 годом и отражает стратегический фокус на построении цифровых основ для охвата недостаточно обслуживаемых рынков.

Банки, однако, демонстрируют двухскоростную трансформацию: 45% считают себя продвинутыми в цифровых технологиях, тогда как 35% ранжируют себя как последователей по сравнению с 15% в 2024 году, что выявляет диспропорции, основанные на инвестиционной способности.

Иллюстрируя эту диспропорцию, шесть крупных нигерийских банков, включая Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith и UBA, потратили 268,7 миллиарда ₦ (171,5 миллиона $) на технологическую инфраструктуру в 2024 году, что на 74,5% больше, чем в 2023 году.

По мере того как учреждения укрепляют свои цифровые основы, они внедряют технологии в ключевых операционных областях. Около 81% респондентов назвали цифровую трансформацию ключевым рычагом для улучшения финансовых показателей и клиентского опыта, хотя фокус смещается с запуска новых цифровых продуктов на укрепление существующих процессов и контроля.

Центральным элементом этой трансформации является искусственный интеллект, который становится основным инструментом во всем секторе. Руководители ожидают, что ИИ окажет сильное или трансформационное влияние на ключевые функции: 77% назвали обнаружение мошенничества основным примером использования, в то время как 70% указали на оптимизацию операционных процессов.

Анализ кредитных рисков и персонализация финансовых продуктов также были определены среди ведущих приложений ИИ: 72% назвали персонализацию, а 68% указали на чат-боты как имеющие значительное влияние.

Однако большинство развертываний ИИ в настоящее время сосредоточены на укреплении существующих процессов управления рисками и операционных процессов, а не на запуске совершенно новых бизнес-моделей. Учреждения отдают приоритет примерам использования с немедленной отдачей от инвестиций, особенно в обнаружении мошенничества и кредитном скоринге, по мере усиления проблем кибербезопасности.

На фронте кибербезопасности угрозы становятся все более актуальными. Кибербезопасность была названа основной проблемой 51% респондентов по сравнению с 39% в 2024 году, при этом 58% сообщили о высоком или очень высоком воздействии киберрисков. Воздействие стратегических рисков также значительно увеличилось до 40%, в то время как воздействие регуляторных рисков выросло до 35%.

Растущие издержки, связанные с талантами, технологическими инвестициями и нормативным соответствием, оказывают давление на операционную эффективность, заставляя учреждения в большей степени полагаться на автоматизированное управление рисками и системы, основанные на данных.

Эти растущие вызовы безопасности стимулируют регуляторные изменения по всему континенту. На ключевых рынках регуляторы ужесточают надзор в области кибербезопасности, цифровой идентификации и предотвращения финансовых преступлений по мере расширения цифровых финансовых услуг. Центральный банк Нигерии усилил требования к управлению рисками и кибербезопасности для финансовых учреждений, в то время как Кения и Гана расширили системы цифровой идентификации и e-KYC для улучшения отслеживаемости финансовых транзакций.

Регуляторы на многих рынках также ввели обновленные руководства по лицензированию финтеха и противодействию отмыванию денег, отражая растущее давление для приведения в соответствие с глобальными стандартами соответствия и снижения системных уязвимостей по мере увеличения трансграничных цифровых платежей.

Несмотря на эти вызовы, уверенность в секторе достигла максимального уровня: руководители оценивают трехлетние экономические перспективы своих организаций на 8 из 10 в 2025 году, а 74% выражают оптимизм, поддерживаемый ослаблением инфляции и улучшением операционной видимости. Финтехи, однако, скорректировали свои ожидания в сторону понижения, оценивая свои перспективы на 8,33 из 10 по сравнению с 9,25 в 2024 году, вступая в фазу демонстрации экономической жизнеспособности.