CoreWeave拒绝将AI容量延迟的责任归咎于Core Scientific

据CNBC报道，周二CoreWeave股价下跌16%，此前首席执行官Mike Intrator在公司最新财报中提及与第三方数据中心开发商相关的延误。

Mike表示，除了涉及他所称的"单一数据中心提供商"的挫折外，本季度一切按计划进行。

CNBC主持人Jim Cramer在直播采访中进一步追问，称有人认为延误与多个站点有关，而不仅仅是一个。

Jim点名了德克萨斯州、俄克拉荷马州和北卡罗来纳州的数据中心设施，这些都与Core Scientific有关，就是CoreWeave今年早些时候试图以90亿美元收购的公司，但Core Scientific的股东投票反对了这笔交易。

Mike没有确认这一联系。他一再重申问题只涉及一个提供商。周二Core Scientific的股价也下跌了10%。

公司坚持单一提供商解释

在周一CoreWeave的季度财报电话会议上，摩根大通证券分析师Mark Murphy直接询问Mike，Core Scientific是否是延误背后的提供商。

Mike拒绝透露合作伙伴名称，并在通话中的某个时刻表示，在公司更广泛的投资组合中的41个数据中心中，只有一个数据中心受到影响。

但在另一时刻，公司首席财务官Nitin Agrawal表示，问题来自"单一提供商，数据中心提供商合作伙伴"。

当被问及有多少站点受到影响时，据CNBC报道，Mike表示，在第三季度注意到放缓后，团队每天都与承包商和Core Scientific工作人员一起实地工作，试图推进建设和准备工作。

他表示，公司通过派遣自己的员工前往这些设施来加快进度，确保计划的容量扩展不会进一步落后于计划。

Mike还告诉分析师，这些延误不会影响公司的积压订单，也不会阻止公司实现已签署合同的全部价值。

收入上升，指引下调，交易管道仍然庞大

CoreWeave报告第三季度收入为13.6亿美元，比一年前的5.839亿美元增长了134%。

尽管收入增长强劲，但公司现在预测2025年收入在50.5亿美元至51.5亿美元之间，低于分析师平均预估的52.9亿美元。

由于前景下调以及数据中心延误，摩根大通将CoreWeave从"增持"降级为"中性"，并将2025年12月的目标价从135美元降至110美元，理由是基础设施供应链压力增加。

尽管降级，分析师表示他们对公司更广泛的长期地位的看法"保持不变"，指出人工智能开发和训练工作负载对高性能计算能力的需求不断增加。

摩根大通还表示，假设当前的瓶颈得到解决且计划的基础设施上线，CoreWeave的收入增长可能在2026年初反弹。

随着主要科技公司争夺GPU密集型计算资源，CoreWeave一直在迅速扩张。

9月，该公司宣布与Meta达成142亿美元的人工智能云基础设施协议，就在几天前，该公司将与OpenAI的现有交易扩大到224亿美元。其积压订单环比几乎翻倍至560亿美元，CrowdStrike、Poolside、Rakuten和Jasper等新客户加入了该平台。

这些延误已成为对CoreWeave能够多快将需求转化为大规模工作基础设施的重要测试。

目前，Mike选择坚守立场：公司不会公开指责Core Scientific，即使每个人都已经知道谁是那个"单一提供商"。

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