MakerDAO的黑色星期四：一个机器人如何免费获得价值832万美元的ETH

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2020年3月12日，一个机器人获得了价值832万美元的ETH，而且完全没有付费。没有黑客攻击，也没有漏洞利用。只是DeFi最受信任的协议之一内部的一个错误假设，以及一个无人预料到的40分钟窗口期。

以下是故事经过。

MakerDAO系统的设计目的

MakerDAO允许用户锁定ETH作为抵押品来借入DAI。当抵押品价值损失过多时，金库将通过链上拍卖进行清算。称为守护者的机器人出价DAI来购买抵押品，债务得到偿还，协议保持偿付能力。

整个机制依赖于一个假设：竞争机器人总会出现。

摧毁DeFi的40分钟

那天ETH在数小时内暴跌43%。数百个金库同时陷入亏损，网络上的每个守护者机器人都试图同时响应。以太坊无法处理这些流量。Gas费用飙升了10倍，而大多数守护者机器人使用固定的Gas设置，导致它们的交易卡在内存池中，无法执行。

拍卖正在开启，但没有人出价。

一个机器人注意到了。它提交了0 DAI的出价，等待计时器结束，当没有竞争出价出现时免费获得了真实的ETH。然后它再次这样做。在近40分钟内，这个机器人以零成本横扫一场又一场拍卖，在网络稳定、其他机器人能够重新参与之前，带走了价值832万美元的ETH。

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MKR持有者付出了代价

MakerDAO留下了450万美元的坏账，这是该协议从未面对过的情况。MKR持有者投票决定铸造新代币并在公开市场上出售，以弥补缺口，在这个过程中稀释了每个现有持有者的份额。

合约完全按照编码执行。拍卖正确运行。机器人遵循了规则。

正如一位观察者在现在于X上疯传的帖子中总结的那样："协议并非因为规则错误而崩溃。它崩溃是因为设计假设在市场功能最弱的那一刻会有持续的市场参与。"

为什么这个故事仍然重要

分析师表示，2020年后建立的每个主要DeFi清算系统，其风险设计都可以追溯到那个40分钟的窗口期。黑色星期四改变了整个行业在流动性、机器人和区块空间同时失效时应对风险的方式。

随着DeFi清算重新成为头条新闻，以及数十亿资金因美国-以色列-伊朗战争持续而面临压力，这个教训现在产生了不同的影响。