矽光子商轉啟動? 輝達傳發表新CPO交換器

輝達的GTC大會一周後就要展開，作為科技產業盛事，許多台灣代工廠的老闆們，都會親自領軍參加，而市場也傳出，輝達有可能將發表新一代共封裝光學CPO交換器，台積電、波若威等台廠夥伴雖有望受惠，但9日多檔個股仍不敵大盤賣壓，以跌停作收。

輝達GTC即將登場，除了執行長黃仁勳的演講備受關注外，大會也將是台灣代工廠展現實力的重要舞台，包括鴻海董事長劉揚偉、緯穎董事長洪麗甯、緯創總經理林建勳、廣達執行副總楊麒令，都預計會親自出席，好掌握重要客戶的研發動向。GTC會釋出什麼新品，將牽動市場，業界就傳出，輝達將發表新一代共封裝光學CPO交換器，可望標誌著矽光子商轉，今年正式啟動。
台灣大學電機博士 張勤煜：「從整體AI資料中心來看，使用光纖、使用矽光子，這樣的技術，趨勢是很確定的，但並不會說因為有了矽光子，就直接銅的部分取代掉，是不會的。」
專家認為，短期內還會維持「光銅並存」的架構，但資料中心透過光傳輸的比重，可望逐年提高，台廠也早就卡位，台積電作為輝達主要合作夥伴，將扮演要角，另外包括波若威、光聖、聯亞、上詮等業者，都可望吃下營運大補丸，只不過9日相關概念股仍不敵賣壓，多檔以跌停作收。分析師表示，長線題材不要因為短線震盪而驚慌，未來該有的價值，仍可望被市場正向反映。
豐銀投顧分析師 龔鴻彬：「一個長線的題材，不要用短線角度，去做持股觀察，整個盤勢修正完，除了光聖，像是跟輝達合作的波若威，還有跟台積電相關供應鏈上詮，我覺得都會具有題材性基本面的發揮。」
市場對CPO題材賦予高度期待，本周群創傳出奪下輝達、Google等光通訊元件代工大單後，9日逆勢突圍，盤中爆量翻紅，上漲超過1%，不過公司目前仍處於法說會緘默期，相關細節尚未對外說明，包括在CPO布進展，以及未來對營收與獲利的挹注程度，都還有待12日法說會進一步揭曉。（記者 莊欣璉、陳昱志／台北採訪報導）