根據 Allied Market Research 的預測,全球開放銀行市場預計將在 2031 年之前超過 1,230 億美元。這一數字代表從目前水準計算的年複合增長率約為 27%。開放銀行曾經是僅限於英國和歐盟的監管實驗,如今已成為一場全球運動,重塑了金融機構、金融科技公司和消費者之間的金融數據流動方式。
開放銀行背後的概念很簡單。銀行在客戶許可下,通過安全的應用程式介面分享客戶金融數據。第三方公司隨後使用這些數據來建立與銀行所提供產品競爭或互補的產品和服務。結果是一個更具競爭力的金融服務市場,創新發生得更快,客戶有更多選擇。
開放銀行如何達到全球規模
英國於 2018 年推出了首個全面的開放銀行框架,要求九家最大的銀行通過標準化 API 分享數據。歐盟隨後推出了第二支付服務指令(稱為 PSD2),將數據分享要求擴展到整個歐盟。這些監管規定為新的金融生態系統奠定了基礎。
從歐洲倡議開始的開放銀行已經擴展到全球。澳洲實施了消費者數據權利框架,從銀行數據開始。巴西從 2021 年開始分階段推出開放銀行計畫,最終將其擴展到開放金融,包括保險、投資和養老金。印度的帳戶聚合器框架實現了金融機構之間基於同意的數據分享。奈及利亞、沙烏地阿拉伯和幾個東南亞國家已經宣布或實施了自己的開放銀行法規。研究顯示,這反映了採用步伐的加快。研究顯示,這反映了採用步伐的加快。
監管方式因國家而異。一些市場,如英國和澳洲,通過立法強制實施開放銀行。其他市場,如美國,依賴市場驅動的採用,公司在沒有政府規定的情況下協商數據存取協議。兩種方式都產生了結果,儘管強制市場往往更快地採用標準化 API。
推動增長的因素
幾個因素正在推動開放銀行市場朝著 1,230 億美元的預測發展。首先,API 呼叫數量正在呈指數級增長。僅在英國,開放銀行實施實體報告稱,2024 年 API 呼叫數量每月超過 10 億次,而 2019 年每月約為 6,600 萬次。每次 API 呼叫都代表支持金融產品或服務的數據交換。
其次,使用案例的範圍正在擴大。早期的開放銀行應用專注於帳戶聚合,允許客戶在一個地方查看所有金融帳戶。此後市場已經擴展到包括支付發起、信用評分、身份驗證、個人財務管理和自動化會計。企業銀行應用增長特別快,因為中小型企業使用開放銀行工具來管理現金流、自動化開立發票並獲得營運資金。
第三,消費者意識和採用率正在增加。資誠(PwC)的一項研究發現,在過去三年中,大多數主要市場的消費者對開放銀行的認知度大約增加了一倍。隨著越來越多的人使用依賴開放銀行數據的金融科技產品,基礎設施變得更加嵌入日常金融活動中。
收入機會
開放銀行通過多個管道創造收入。API 提供者對數據存取收取費用。金融科技公司將其在開放銀行數據基礎上建立的產品貨幣化。銀行通過提供優質數據服務和參與新的金融生態系統來賺取收入。在交易層面,隨著 API 驅動的金融成為主流。在交易層面,隨著 API 驅動的金融成為主流。
支付發起是最大的收入機會之一。開放銀行支付允許消費者和企業直接從其銀行帳戶付款,繞過傳統的卡網路。這降低了商家的交易成本,並創建了一個與 Visa、Mastercard 和其他卡計畫競爭的新支付軌道。在歐洲,開放銀行支付量每年增長超過 50%。
貸款是另一個重要的收入驅動因素。開放銀行數據為貸款機構提供了借款人財務狀況的更完整圖景。貸款機構不僅僅依賴信用局數據,還可以分析即時銀行交易數據來評估收入穩定性、支出模式和現有義務。這使得風險評估更加準確,並允許貸款機構為可能被傳統信用評分方法忽視的客戶提供服務。
市場面臨的挑戰
儘管增長軌跡良好,開放銀行仍面臨重大挑戰。數據品質和 API 可靠性在各個市場仍然不一致。一些銀行通過其 API 提供全面、結構良好的數據,而其他銀行則提供有限的數據集且經常停機。這種不一致性使得金融科技公司難以建立適用於所有銀行的可靠產品。
安全和隱私問題持續存在。通過 API 分享金融數據會產生需要保護的新攻擊面。監管機構和行業參與者正在努力建立強大的身份驗證標準和數據保護框架,但這個領域仍在發展中。消費者對數據分享的信任因市場和人口統計而有很大差異。
開放銀行的商業模式仍在成熟中。在強制市場中,銀行被要求免費或以最低成本提供數據存取。這在促進競爭的監管目標與銀行需要從技術投資中獲得回報之間產生了緊張關係。尋找適用於所有參與者的可持續商業模式仍在進行中。
未來發展
從開放銀行到開放金融的演變已經在進行中。幾個市場正在將數據分享框架擴展到銀行業務之外,包括保險、養老金、投資和其他金融產品。這種更廣泛的範圍為整合式財務管理工具和跨產品創新創造了新機會。
1,230 億美元的市場預測反映了監管擴展、技術成熟和消費者採用增長的複合效應。隨著更多國家實施開放銀行框架,現有市場加深採用,金融數據生態系統將越來越成為全球金融服務提供方式的核心。在這個基礎設施上建立最有效產品的公司和機構將獲得市場機會的重要份額。
